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 保險業
黃金單身漢財務規劃報告
2023/5/17更新
作者簡介
•姓名: 林家儀(RFC)
•現職: 三商美邦人壽保險公司業務經理
•專長:
•經歷:
 

壹、客戶背景介紹
  K先生現年40歲,為某資訊公司的軟體工程師,工作收入穩定,年收入約120萬,居住外地每月租金需負擔約2萬/月,目前未婚單身狀態並無交往及結婚打算。父親早年身故,母親已退休領勞保退休金,K先生目前有兩個妹妹均已成家,
無須額外給母親孝養金。

貳、財務目標設定
  K先生自畢業後穩定工作已有15年,因住外地(台北)平時租金物價消費較偏高,且因工作時間偏長壓力較大,故喜愛到處旅遊吃美食,逛百貨公司消費注重生活品質,帳戶存款不多,因即將步入中年卻無一定的存款,想重新檢視收入支出狀況,希望可重新規劃各項財務目標,為未來退休做周詳計畫。

 

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