給企業主的財務規劃提案

文◎黃坤傑(RFC)

現職◎大誠保險經紀人業務副總經理

一、前言：

    自己從2008年投入保險業，快10餘年的時間，期間歷經金融海嘯與多次保單利率調降的狀況，壽險業的從業人員卻從原本的30萬人來到了38萬人，所以市場上一直不缺乏「保險業務員」，但客戶一直缺乏的卻是量身訂做的財務顧問！加上近年來科技的進步，FinTech金融科技的浪潮更對行業形成了巨大的改變，這一切都一再顯示商品導向的銷售模式將被取代，而專業導向與附加價值的服務模式才是未來的趨勢！

    有幸因為保險行銷集團與公司的大力推廣，認識了RFC，在進入協會學習之後，得以將保險服務上的實務經驗與法律、稅務、信託等做結合，一步一步努力成為客戶專業的家庭財務顧問，而不再只是一般的保險從業人員！