三代同堂之財務規劃報告
文:沈麗雪(RFC)
現職:富邦人壽富鴻通訊處襄理
一、客戶背景介紹
S先生是緣故認識的朋友轉介紹並成為客戶,他在銀行工作20餘年,從基層拾階而上至今為中階主管,太太在一般企業亦是從基層做起至今為中階主管,工作皆算穏定,亦打算做到退休;S先生是家中獨子,故與父母三代同堂,母親家管,父親二年前逝世,基本資料如附表一所示。
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