分享者：鍾綵芸（RFC）

成功轉型的17個妙方

1、受過基本的財務教育，以便能學習更多的個人財務規劃知識

2、參與專業的協會組織，強化專業形象

3、專業的簡報資料及技巧

4、規劃同意書

5、財務規劃書範本

6、客戶推薦函

7、財務文件檔案櫃

8、個人理財紀錄小冊子

9、客戶資料表

10、計畫組合說明

11、財務規劃軟體

12、客戶關係管理 (CRM)軟體

13、郵資已付的回函卡

14、熱門話題小冊子

15、個人簡介小冊子

16、公關小禮物

17、業務通訊Newsletter