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 保險業
為轉介紹客戶提供的財務規劃案例
2018/9/7更新
作者簡介
•姓名: 葉婷榕(RFC)
•現職: 新光人壽新鎮通訊處區經理
•專長:
•經歷:
 

為轉介紹客戶提供的財務規劃案例

文◎葉婷榕(RFC

現職:新光人壽新鎮通訊處區經理

 

 

一、背景介紹

  客戶A先生是轉介紹來的客戶,原先只是想幫他補齊重大疾病與防癌險的保障。在聽說我們除了保單健檢外,也能幫人做整體財務分析與規劃,因此很樂於接受訪談並提供所需資料與數據。由於其目前單身未婚,所以在規劃上暫不考慮配偶的部分。

 

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