為轉介紹客戶提供的財務規劃案例

文◎葉婷榕（RFC）

現職：新光人壽新鎮通訊處區經理

一、背景介紹

　　客戶A先生是轉介紹來的客戶，原先只是想幫他補齊重大疾病與防癌險的保障。在聽說我們除了保單健檢外，也能幫人做整體財務分析與規劃，因此很樂於接受訪談並提供所需資料與數據。由於其目前單身未婚，所以在規劃上暫不考慮配偶的部分。