賢伉儷家庭財務規劃報告
文◎杜金鐘(RFC)
現職:錠嵂保險經紀人處經理
客戶A女士經由轉介紹認識,現齡48歲,與先生共同經營物流運輸業。先生現齡54歲,預計5年後能達成退休目標。客戶A女士,則計劃5年後與先生一同退休。
A女士由於過去曾有不佳的理賠糾紛,因此對於保險不信任。與B先生目前沒有購買壽險與醫療保險,僅有服務公司的團體保險。另根據客戶自述;退休後目標每個月、每人能各有新台幣五萬元退休費用。然而客戶並未考量到未來的通貨膨脹,因此在預做月退休規劃時過於樂觀。
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